近日,中国银行成功发行全球首批共建“一带一路”可持续发展债券,由中国银行澳门分行、中国银行匈牙利分行、中国银行巴拿马分行同步发行,规模合计9.4亿美元等值。中国银河证券海外全资子公司中国银河国际证券(香港)有限公司作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人参与澳门分行债券发行。
澳门分行此次发行债券为10亿元人民币规模的3年期人民币固息债券。发行受到市场热烈响应,来自多个国家和地区的投资者踊跃参与认购。中国银河证券高度重视此次发行,充分发挥境内外一体化协同效能,积极贡献独家订单,为项目全球化发行发挥了独特作用。项目最终发行利率为2.82%,创下中资商业银行3年期点心债发行利率最低记录。
中国银行此次债券是全球首批募集资金全部用于共建“一带一路”国家的可持续发展债券和首批“一带一路”主题的可持续发展债券,募集资金将全部用于支持可再生能源、基础设施、基本服务需求等国家合格绿色和社会责任项目,覆盖东南亚、中亚、拉美及欧洲等13个共建“一带一路”国家,是助力共建“一带一路”国家民生改善和绿色发展、支持高质量共建“一带一路”八项行动的创新实践。